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因此，从这个角度来看，房地产对我们来说很好，因为在这个时间点上，市场的溢价部分表现良好，我们的感觉是，随着对进一步降息和类似修订的预期，增长将会扩大。总的感觉是，两位数的预售增长在很大程度上被大多数玩家所维持，但估值也有所上升。

我认为这是一家在农用设备和UV产品组合方面实现季度环比利润率增长的公司，加上订单数量相当可观。

“总体感觉是，下半年情况会好得多。因此，从我们得出的具体结果来看，这两家公司是我们喜欢的，”ICICIdirect.com的研究主管潘卡伊·潘迪说。

让我们先来谈一谈关于个别行业，尤其是房地产行业正在发生的事情。我们一直在讨论关于财政法案修正案带来的缓解。您如何看待这一消息对该行业的影响?

Pankaj Pandey:房地产这个行业对我们来说很有吸引力。经过很长一段时间，我们看到整体数字有所改善，整个行业的数字都有所改善。

我们的感觉是，虽然这项修正案肯定会有所帮助，但我认为降息的前景也有所改善，特别是在美国，我认为国内市场也会出现一些溢出效应，因为我们的通货膨胀率也处于较低的水平。

因此，从这个角度来看，房地产对我们来说很好，因为在这个时间点上，市场的溢价部分表现良好，我们的感觉是，随着对进一步降息和类似修订的预期，增长将会扩大。总的感觉是，两位数的预售增长在很大程度上被大多数玩家所维持，但估值也有所上升。

我们更喜欢的是像Somany Ceramics这样的家居建筑产品，天然气价格稳定，利润率有望回升，尤其是下半年的销量增长预计会很好。格林帕利的情况也是如此。

总体感觉是，下半年情况会好很多。所以，这两家公司是我们特别喜欢的结果。

如果有的话，你目前在市场上的增持倾向还有哪些?如果市场从现在开始进一步下跌，你有什么建议买进的吗?虽然今天早上看起来稳定多了。

Pankaj Pandey:所以，我认为这是非常具体的股票。举个例子，我们一直喜欢石墨电极作为空间。所以，石墨的数据是不错的。在利润率方面，有很大的好转，因为从- 1%的利润率，我们已经移动到大约11%的利润率，产能利用率已经缓慢上升。

我们觉得这个领域正在出现转机，石墨和HED对我们都很有吸引力。基础设施作为一个领域，我们的感觉是，它应该会继续表现良好，因为总体而言，我们预计下半年将宣布在道路或其他领域。所以，NCC仍然是我们的首选。我认为这些数字也相当不错。公司保持了15%的增长预期。

你对这些制药公司有什么看法?特别是，你是如何解读卢平的数字的?这已经远远超出了街道在各方面的预期。

Pankaj Pandey:我认为卢平的数字相当不错。我们看到毛利率增长了大约300个基点，公司的毛利率一直保持在20%以上的水平。

国内增长或美国增长相当不错，因为我们在这两个领域都看到了大约三种产品的发布。

总的来说，制药业，如果你把美国作为一个细分市场来看，大多数公司都做得很好无论是西普拉，还是太阳制药，国内的增长都相当稳定。

我认为制药行业在关键地区的整体表现还不错，虽然我们必须为Lupin计算出数据，但总的来说，我们已经看到制药行业出现了一系列不错的数据。

你在做什么到目前为止的消费趋势，我说的是比如像Bata这样的公司事实上，EBITDA受到了巨大的打击，收益也相当令人失望。

Pankaj Pandey:在消费方面，我们没有覆盖，但我们喜欢的是汽车，因为我们的感觉是两轮车作为一个整体将带来两位数的增长，我认为大多数公司的出口业务也在复苏。

除此之外，尽管一些公司表示，比如塔塔汽车(Tata Motors)在未来两个季度可能不会有太大表现，因为其中一家供应商的铝供应可能受到影响，但总的来说，从我们的角度来看，汽车业看起来不错，整体上你看到了大量的溢价化正在进行。

因此，虽然销量增长仍可能是个位数，但整体营业额增长可能会高得多。我们的首选是M&M巧克力豆。

我认为这是一家在农用设备和UV产品组合方面实现季度环比利润率增长的公司，加上订单数量相当可观。

因此，我认为，如果有人必须以消费为主题，汽车是一个有吸引力的赌注。除此之外，医院也是我们喜欢的地方。

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