2024-08-09 19:51来源:本站编辑
剧情简介
我认为这是一家在农用设备和UV产品组合方面实现季度环比利润率增长的公司,加上订单数量相当可观。
“总体感觉是,下半年情况会好得多。因此,从我们得出的具体结果来看,这两家公司是我们喜欢的,”ICICIdirect.com的研究主管潘卡伊·潘迪说。让我们先来谈一谈关于个别行业,尤其是房地产行业正在发生的事情。我们一直在讨论关于财政法案修正案带来的缓解。您如何看待这一消息对该行业的影响?
Pankaj Pandey:房地产这个行业对我们来说很有吸引力。经过很长一段时间,我们看到整体数字有所改善,整个行业的数字都有所改善。
我们的感觉是,虽然这项修正案肯定会有所帮助,但我认为降息的前景也有所改善,特别是在美国,我认为国内市场也会出现一些溢出效应,因为我们的通货膨胀率也处于较低的水平。
因此,从这个角度来看,房地产对我们来说很好,因为在这个时间点上,市场的溢价部分表现良好,我们的感觉是,随着对进一步降息和类似修订的预期,增长将会扩大。总的感觉是,两位数的预售增长在很大程度上被大多数玩家所维持,但估值也有所上升。
我们更喜欢的是像Somany Ceramics这样的家居建筑产品,天然气价格稳定,利润率有望回升,尤其是下半年的销量增长预计会很好。格林帕利的情况也是如此。
总体感觉是,下半年情况会好很多。所以,这两家公司是我们特别喜欢的结果。
如果有的话,你目前在市场上的增持倾向还有哪些?如果市场从现在开始进一步下跌,你有什么建议买进的吗?虽然今天早上看起来稳定多了。
Pankaj Pandey:所以,我认为这是非常具体的股票。举个例子,我们一直喜欢石墨电极作为空间。所以,石墨的数据是不错的。在利润率方面,有很大的好转,因为从- 1%的利润率,我们已经移动到大约11%的利润率,产能利用率已经缓慢上升。
我们觉得这个领域正在出现转机,石墨和HED对我们都很有吸引力。基础设施作为一个领域,我们的感觉是,它应该会继续表现良好,因为总体而言,我们预计下半年将宣布在道路或其他领域。所以,NCC仍然是我们的首选。我认为这些数字也相当不错。公司保持了15%的增长预期。
你对这些制药公司有什么看法?特别是,你是如何解读卢平的数字的?这已经远远超出了街道在各方面的预期。
Pankaj Pandey:我认为卢平的数字相当不错。我们看到毛利率增长了大约300个基点,公司的毛利率一直保持在20%以上的水平。
国内增长或美国增长相当不错,因为我们在这两个领域都看到了大约三种产品的发布。
总的来说,制药业,如果你把美国作为一个细分市场来看,大多数公司都做得很好无论是西普拉,还是太阳制药,国内的增长都相当稳定。
我认为制药行业在关键地区的整体表现还不错,虽然我们必须为Lupin计算出数据,但总的来说,我们已经看到制药行业出现了一系列不错的数据。
你在做什么到目前为止的消费趋势,我说的是比如像Bata这样的公司事实上,EBITDA受到了巨大的打击,收益也相当令人失望。
Pankaj Pandey:在消费方面,我们没有覆盖,但我们喜欢的是汽车,因为我们的感觉是两轮车作为一个整体将带来两位数的增长,我认为大多数公司的出口业务也在复苏。
除此之外,尽管一些公司表示,比如塔塔汽车(Tata Motors)在未来两个季度可能不会有太大表现,因为其中一家供应商的铝供应可能受到影响,但总的来说,从我们的角度来看,汽车业看起来不错,整体上你看到了大量的溢价化正在进行。
因此,虽然销量增长仍可能是个位数,但整体营业额增长可能会高得多。我们的首选是M&M巧克力豆。
我认为这是一家在农用设备和UV产品组合方面实现季度环比利润率增长的公司,加上订单数量相当可观。
因此,我认为,如果有人必须以消费为主题,汽车是一个有吸引力的赌注。除此之外,医院也是我们喜欢的地方。
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